Более дешевые электромобили: ключ к выходу на массовый рынок

Переход к электрической мобильности продолжает быстро продвигаться, меняя глобальные энергетические и автомобильные рынки. Ожидается, что продажи электромобилей в 2024 году будут высокими: в течение года будет продано около 17 миллионов единиц. Ожидается, что более одного из пяти автомобилей, проданных по всему миру в этом году, будут электрическими.

Рост был неравномерным по рынкам. Продажи электромобилей в таких странах, как Австралия, Бразилия, Канада, Китай и Индонезия, были высокими, тогда как в Германии, Италии, Японии и Корее они снизились в течение первых трех кварталов 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года. Некоторые автопроизводители корректируют свои продажи. планы электрификации, поскольку они борются с этой сложной динамикой рынка. Например, Volvo недавно пересмотрела свою цель по достижению 100% полностью электрического внедорожника к 2030 году, включив в нее до 10% продаж гибридов с целью достижения более высокой прибыльности к 2026 году. Тем временем Ford отменил планы по выпуску нового электрического внедорожника и отложил выпуск следующего электрического грузовика. указывая на проблемы рентабельности и конкурентное давление. Недавние отчеты показывают, что другие автопроизводители, такие как Toyota, Mercedes-Benz и Stellantis, могут пересмотреть краткосрочные прогнозы продаж электромобилей.

Глобальная динамика развития электромобилей останется мощной в среднесрочной перспективе. Ожидается, что в условиях сегодняшней политики на долю электромобилей придется около 45% продаж автомобилей в 2030 году и 55% в 2035 году. Однако решающим фактором в темпах роста на разных рынках будет то, станут ли электромобили более доступными.

Хотя сегодня электромобили часто имеют более низкую совокупную стоимость владения в течение всего срока службы из-за снижения затрат на топливо и техническое обслуживание, снижение первоначальных цен является ключом к увеличению спроса. Эта тенденция очевидна в Китае, где небольшие и доступные модели способствуют массовому распространению.

В 2023 году около 60% электромобилей, продаваемых в Китае, уже стоили ниже своих аналогов с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) благодаря более чем десятилетней политической поддержке, усилению конкуренции и падению цен на аккумуляторы. Из-за растущей доступности почти 95% малолитражных автомобилей, проданных в стране в первой половине 2024 года, были электрическими. На электрические модели в этом году будет приходиться каждая вторая продажа автомобилей в Китае.

Напротив, электромобили, продаваемые в Европе, как правило, представляют собой более крупные модели премиум-класса, которые остаются более дорогими, чем их аналоги с ДВС. В 2022 и 2023 годах аккумуляторные электромобили (BEV), продаваемые в регионе, будут стоить примерно на 40% дороже, чем обычные автомобили, несмотря на снижение средних цен на аккумуляторы за этот период. Опрос Европейской комиссии, проведенный в 2023 году, показал, что цена покупки остается основным барьером, мешающим европейским потребителям использовать электромобили. Средняя цена, которую потребители были готовы заплатить, составила 20 000 евро.

В Соединенных Штатах надбавки на BEV упали с 50% в 2022 году до 20% в 2023 году из-за снижения цен со стороны Tesla, которая неоднократно снижала цены на свою самую продаваемую модель Y в период с середины 2022 года по начало 2024 года. электрические модели, доступные в 2023 году, стоили около 30 000 долларов США, и только пять из 25 моделей, выпущенных в 2024 году, были по цене ниже 50 000 долларов США, тогда как самые продаваемые варианты ICE малого и среднего размера стоят менее 25 000 долларов США.

Развивающиеся рынки сталкиваются с аналогичными проблемами. В Индии ведущий отечественный производитель автомобилей Tata Motors выпустил в 2023 году несколько электрических моделей по цене менее 15 000 долларов США, но самые продаваемые автомобили с ДВС стоили в среднем около 7 000 долларов США. Однако заметным исключением является Вьетнам, где местный автопроизводитель VinFast в 2024 году выпустила мини-электрический внедорожник по цене менее 13 000 долларов США, который будет конкурировать с существующими китайскими электрическими моделями, а также с самыми дешевыми традиционными альтернативами.

На всех рынках электромобили, как правило, становятся дешевле. Однако тот факт, что как электрические автомобили, так и автомобили с ДВС, продолжают увеличиваться в размерах, частично компенсирует эту тенденцию. В 2023 году почти 60% мировых продаж автомобилей BEV приходилось на модели больших размеров или внедорожников, что более чем в два раза превышает долю, наблюдавшуюся пятью годами ранее. Этот показатель вырос до более чем 60% в Европе и более 75% в США. В Индии, Индонезии и Таиланде от 55% до 65% продаж электромобилей приходилось на большие модели или внедорожники, а в Малайзии эта доля достигла более 85%. По прогнозам, к 2028 году почти три четверти новых электрических моделей, выпущенных во всем мире, попадут в эти сегменты.

Несмотря на тенденцию к увеличению автомобилей, конкуренция, которая становится все более жесткой на мировых автомобильных рынках, может стать движущей силой повышения доступности в ближайшие годы. В первую очередь это результат сильных продаж китайских производителей. В 2015 году на долю крупнейших действующих автопроизводителей пришлось 55% мировых продаж электромобилей. В 2023 году их доля упала до 30%, тогда как китайские автопроизводители контролировали более 50%.

В условиях жесткой конкуренции в Китае, возглавляемой лидером BYD, автопроизводители быстро снижают цены, а международные автопроизводители, на долю которых в первой половине 2024 года приходилось менее 20% продаж электромобилей в Китае, увеличивают инвестиции, чтобы наверстать упущенное. BMW, Mercedes и Volkswagen объявили о выделении 7,5 миллиардов долларов США на местное производство и исследования и разработки для разработки новых моделей для китайского рынка к 2026 году.

Кроме того, некоторые автопроизводители противостоят более широкой тенденции к внедорожникам, анонсируя меньшие и более дешевые модели, в том числе BYD, Leapmotor International (совместное предприятие Stellantis и китайской Leapmotor), Renault, Stellantis и Volkswagen. На европейском рынке выпуск новых, более доступных электрических моделей автопроизводителями запланирован в соответствии с законодательством. В 2025 году, когда уровень выбросов углекислого газа во всем флоте Европейского Союза (CO₂) целевые показатели выбросов для новых автомобилей ужесточаются, ожидается выпуск около девяти электрических моделей стоимостью менее 25 000 евро, что поможет автопроизводителям обслуживать быстро растущий рынок электромобилей и соответствовать обновленным стандартам. Цены на электрические внедорожники также быстро падают: такие автопроизводители, как VW (с его брендом Skoda) и Kia, стремятся создать для европейского рынка модели, цена которых будет равна цене их аналогов с двигателями внутреннего сгорания.

Поскольку первоначальные цены снижаются, подержанные электромобили также становятся дешевле. По состоянию на середину 2024 года средняя цена подержанных электромобилей в США превышала 33 000 долларов США, что на 20% меньше, чем в прошлом году. Для сравнения, средняя цена подержанных автомобилей с ДВС упала всего на 7% до $27 000.

Политическая поддержка производства экологически чистых энергетических технологий со стороны нескольких правительств на основных автомобильных рынках также может помочь снизить цены в будущем. Хотя хорошо продуманная политика, направленная на стимулирование инноваций, направлена ​​в первую очередь на поддержку конкурентоспособности промышленности и создание местных рабочих мест, она также может способствовать оптимизации цепочки поставок и сокращению затрат, что в конечном итоге приведет к снижению конечных закупочных цен.

В США и Европе усиливается политическая поддержка производства, как подчеркивается в выпуске МЭА 2024 года. Перспективы энергетических технологийможет помочь снизить цены на электромобили и аккумуляторы отечественного производства с течением времени по мере укрепления и дальнейшей интеграции цепочек поставок, а также по мере того, как растущие объемы производства приводят к большей экономии за счет масштаба (МЭА опубликует комментарий, посвященный последним тенденциям в цепочках поставок аккумуляторов, в начале 2025 года). ).

Между тем, программы социального лизинга могут способствовать внедрению электромобилей в домохозяйствах с низким и средним доходом. Например, программа социального лизинга во Франции, запущенная в декабре 2023 года, позволила десяткам тысяч домохозяйств пользоваться электромобилями, при этом ежемесячные платежи варьируются от 49 до 150 евро. Создание электромобилей с тщательно определенной максимальной ценой, подходящих для социального лизинга, может еще больше стимулировать автопроизводители выпускать более доступные модели, чтобы удовлетворить растущий спрос, создаваемый такими инициативами.

Однако недавние тарифы и компенсационные пошлины на импорт электромобилей из Китая, принятые странами и регионами, включая Канаду, Европейский Союз, Турцию и США, могут ограничить доступность доступных моделей в краткосрочной перспективе. Хотя эти меры направлены на поддержку местного производства и выравнивание правил игры с китайскими производителями, подозреваемыми в получении выгоды от несправедливых субсидий, они также могут снизить конкурентное давление на отечественных автопроизводителей, заставляя их выпускать более доступные электрические модели в среднесрочной перспективе.

Цена — не единственный фактор, влияющий на популярность электромобилей. Другие, такие как дальность действия и наличие зарядной инфраструктуры, остаются важными. Тем не менее, если рыночная конкуренция и политическая поддержка позволят привести цены на электромобили на один уровень с ценами на ICE в большем количестве стран, это может открыть новый этап роста, сделав возможным внедрение на массовом рынке.