Динамика мирового рынка тепловых насосов в 2024 году

Глобальный рынок тепловых насосов в 2024 году демонстрирует разнонаправленную динамику. После пикового 2022 года и спада в 2023, начало текущего года было отмечено ослаблением спроса в ряде ключевых регионов, однако данные второй половины года указывают на возможное восстановление на отдельных рынках. Китай укрепляет позиции крупнейшего внутреннего рынка, в то время как Европа и США переживают коррекцию.

Региональная динамика продаж в 2024 году

В первой половине 2024 года мировой рынок тепловых насосов столкнулся со сложностями. В США, втором по величине рынке, продажи упали на 1% в годовом исчислении на фоне сдержанных потребительских расходов и тенденции к ремонту, а не замене оборудования. При этом рыночная доля тепловых насосов продолжила рост, поскольку продажи систем на ископаемом топливе сократились еще значительнее — на 25% по сравнению с показателями тепловых насосов.

В Европейском союзе, третьем крупнейшем рынке, в H1 2024 зафиксировано падение продаж почти на 50%. Это второй полугодовой период снижения подряд. Среди ключевых факторов — снижение цен на природный газ, замедление в строительном секторе (традиционно обеспечивающем значительный объем новых установок) и неопределенность политического и регуляторного ландшафта.

Японский рынок, четвертый по размеру, показал незначительный рост продаж на 1% в первой половине года, демонстрируя признаки стагнации. Сдержанность потребителей подтверждается снижением индекса «готовность покупать товары длительного пользования», который остается существенно ниже допандемического уровня.

Китай, напротив, показал значительный рост: продажи увеличились на 13% в H1 2024, что стало вторым годом подряд с двузначным приростом. На страну приходится около 30% мировых инсталляций. Рост поддерживается национальной политикой в рамках планов по достижению углеродной нейтральности к 2060 году и наблюдается во всех сегментах: air-to-air, air-to-water и водонагревательных тепловых насосах.

Ранние данные за вторую половину 2024 года сигнализируют о потенциальном переломе тенденции. В США к ноябрю зафиксирован рост продаж почти на 15% в годовом исчислении, хотя они остаются ниже рекордных показателей 2022 года. В Германии, втором рынке ЕС, данные за весь год подтверждают спад почти на 50%, при этом Немецкая ассоциация тепловых насосов (BWP) прогнозирует рост продаж более чем на 30% к 2025 году благодаря вступлению в силу новых стимулов. В Японии к декабрю продажи выросли примерно на 5%, компенсировав слабую первую половину года.

География производства и цепочки поставок

Цепочки поставок тепловых насосов географически менее концентрированы, чем у большинства других технологий чистой энергии, таких как солнечные фотоэлектрические панели и аккумуляторы. Оборудование в значительной степени производится в регионах его конечной установки. Тем не менее, в 2023 году на Китай пришлось 40% мирового производства, что превышает совокупную долю Европейского союза (15%) и США (20%).

В 2023 году прирост производственных мощностей в большинстве регионов был незначительным, но в Китае он увеличился более чем на 10%, следуя за ростом внутреннего спроса. Китайский рынок характеризуется высокой самодостаточностью: импорт оборудования минимален, а экспорт с 2021 года вырос примерно на 10%. В 2023 году доля Китая в мировом экспорте тепловых насосов достигла 50%.

Доминирование Китая особенно заметно в производстве ключевых компонентов. В 2023 году на страну пришлось 95% производства компрессоров и 50% их мирового товарооборота в денежном выражении.

Конкурентные преимущества производителей кондиционеров

Производители климатического оборудования обладают существенным конкурентным преимуществом при выходе на рынок тепловых насосов по сравнению с компаниями, сфокусированными исключительно на отопительной технике. Сборочные процессы для различных типов тепловых насосов (отопление, охлаждение или комбинированные) очень схожи, а оборудование использует общие ключевые компоненты, такие как компрессоры и теплообменники.

Производители могут быстро нарастить выпуск, конвертируя сборочные линии кондиционеров в линии для тепловых насосов и наоборот, извлекая выгоду из эффекта масштаба, более дешевой закупки компонентов и существующей рабочей силы. Эта возможность особенно актуальна для Китая, где сосредоточено более 80% мировых мощностей по производству кондиционеров, при этом около 40% заводов не загружены полностью.

Для крупных игроков объем производства кондиционеров, как правило, на порядок превышает выпуск тепловых насосов для отопления. Следовательно, переориентация даже небольшой части мощностей с кондиционеров может привести к значительному увеличению предложения на рынке тепловых насосов.

Факторы конкурентоспособности и структура затрат

Помимо синергии с производством кондиционеров, на конкурентоспособность затрат влияют доступ к более дешевым компонентам и квалифицированному труду, стабильная политическая среда и развитая инфраструктура. Уровень приведенной стоимости производства (LCOP) наглядно иллюстрирует региональные различия: производство воздушного теплового насоса в Китае на 50% дешевле, чем в США, и на 40-60% дешевле, чем в Европейском союзе.

Поскольку сборочные линии относительно просты и не требуют высокотехнологичного оборудования, капитальные затраты на строительство заводов (1-3% LCOP), операционные расходы (10-25%) и стоимость труда (10-15%) не являются основными драйверами издержек. Ключевой статьей расходов (60-80% LCOP) является закупка компонентов. Таким образом, компании, способные самостоятельно производить комплектующие или использовать преимущества масштаба, получают значительное снижение себестоимости конечной продукции.

Перспективы международной торговли

На международную торговлю сегодня приходится лишь около четверти всех глобальных инсталляций тепловых насосов, поскольку локальные производители лучше знакомы с региональными предпочтениями, стандартами и архитектурными решениями. Китай является крупнейшим экспортером: в 2023 году объем экспорта превысил 10 ГВт, что составило половину мирового показателя. Три четверти китайского экспорта направляется в европейские страны, которые активно использовали импорт для удовлетворения растущего спроса в период 2020-2023 гг. Экспорт покрывает около четверти производства Китая, остальное потребляется внутри страны.

Торговля тепловыми насосами росла медленнее, чем в других сегментах чистой энергетики, однако в ближайшие десятилетия, по мере роста инсталляций, ожидается и расширение международного товарооборота. В сценарии заявленной политики (StEPS) спрос на тепловые насосы и объемы торговли более чем удвоятся к 2035 году. Активность останется ограниченной в США и Японии, в то время как импорт в Европу (преимущественно из Китая) может вырасти примерно до 25 ГВт к 2035 году.

Несмотря на рост торговли, ключевые рынки будут продолжать обеспечивать основную часть спроса за счет внутреннего производства. По сценарию StEPS, локальное производство покроет около трех четвертей спроса в ЕС и Японии и почти 90% в США к 2035 году.

Значение данных для развития рынка и политики

Более детальная отчетность по развертыванию и производству тепловых насосов, включающая данные по технологиям, мощностям и типам зданий, имеет критическое значение для оценки развития рынка и формирования обоснованной политики. Это позволит отрасли, регуляторам и гражданскому обществу отслеживать прогресс в достижении целей и, в конечном счете, поддерживать глобальный рост инсталляций.

Отсутствие единых определений или «таксономии» для тепловых насосов затрудняет консолидацию данных на глобальном уровне и сравнение статистики между рынками. Например, в Китае обратимые кондиционеры воздуха широко используются в качестве основных систем отопления, но официальная статистика не учитывает их как «тепловые насосы», в отличие от практики в ЕС или США.

23 января 2025 года в штаб-квартире МЭА состоялась встреча международных представителей производителей, отраслевых ассоциаций, государственного сектора и научного сообщества для обсуждения улучшения качества данных, гармонизации методик и выработки согласованных подходов. МЭА продолжит работу с международными заинтересованными сторонами для гармонизации определений и будет регулярно публиковать обновления о продажах и развертывании тепловых насосов в мире.

Рынок тепловых насосов находится в фазе структурной перестройки после периода бурного роста. Долгосрочные перспективы сектора остаются положительными, подкрепленными климатическими целями и политикой декарбонизации. Успех дальнейшего развертывания будет зависеть от способности регуляторов создавать стабильные условия, а производителей — оптимизировать цепочки поставок и снижать затраты, в том числе за счет синергии со смежными отраслями.