Поворот в поле зрения для рынков теплового насоса?

Во всем мире 2024 год начался как тяжелый год для тепловых насосов1, но ранние данные конца 2024 года намекают на потенциальное восстановление на некоторых рынках.

В Соединенных Штатах, втором по величине рынке тепловых насосов, продажи упали на 1% в первой половине года (H1) на фоне низких потребительских расходов и предпочтения для ремонта, а не замены оборудования. Тем не менее, доля рынка тепловых насосов продолжала увеличиваться, поскольку продажи систем ископаемого топлива еще больше снизились, а продажи в H1 на 25% ниже, чем у тепловых насосов.

В Европейском Союзе, третьем по величине рынке тепловых насосов, продажи упали почти на 50% в H1 2024, что ознаменовало второй семестр подряд снижения продаж. Несколько факторов способствовали этой тенденции, в том числе снижение цен на природный газ, замедление в строительном секторе – с большой долей тепловых насосов, установленных в новых зданиях, и неопределенной политической и нормативной ландшафтом.

В Японии, четвертый по величине рынок тепловых насосов, продажи незначительно увеличились на 1% в H1 2024 по сравнению с 2023 годом, но показывают признаки стагнации, отчасти из-за сдержанности потребителей. Например, японский индекс «готовность покупать товары длительного пользования» снизился за последнее десятилетие и в настоящее время значительно ниже до-пенемического уровня.

Китай стал свидетелем значительного роста инсталляций в первые месяцы 2024 года, и продажи увеличились на 13% в H1 2024, второй год подряд с двузначным ростом, что объединило свои позиции в качестве крупнейшего внутреннего рынка (30% от общего числа мировых). Продажи в Китае получают позиции в политике национального уровня Китая в рамках всеобъемлющих планов в отношении углеродного нейтралитета до 2060 года и увеличивались во всех сегментах тепловых насосов: тепловые насосы воздуха-воздух, которые обычно используются как для нагрева, так и для охлаждения; Тепловые насосы с воздухом до воды, которые чаще встречаются в северном Китае; и тепло насоса водонагреватели, которые все чаще используются как в жилых, так и в коммерческих применениях.

Хотя глобальные данные в течение всего 2024 года еще не доступны, некоторые ранние региональные данные сигнализируют небольшое восстановление во второй половине 2024 года. Соединенные Штаты испытали сильное восстановление после лета, с продажами почти на 15% в годовом исчислении. к ноябрю. Этот отскок предполагает потенциальное восстановление после замедления в 2023 году и первой половине 2024 года, но продажи все еще ниже рекордных уровней в 2022 году. Ранние данные за весь 2024 год для Германии, второго по величине рынка тепловых насосов в Европе, подтверждают сильное снижение. наблюдается в H1, продажи падают почти на 50%. Тем не менее, немецкая ассоциация тепловых насосов (BWP) ожидает, что продажи тепловых насосов увеличатся более чем на 30% к 2025 году, поскольку стимулы и субсидии начнут вступать в силу. В Японии ранние рыночные данные показывают, что продажи увеличились примерно на 5% к декабрю 2024 года, восстановившись после слабой первой половины года. Тем не менее, продажи все еще ниже 2022 года.

Этот отскок, в случае подтверждения, будет объединить поворот на глобальных рынках тепловых насосов, который после пика в 2022 году снизился в 2023 году.

Тепловые насосы в значительной степени производятся в регионах, где они установлены, с производственной мощностью менее концентрированной географически по сравнению с другими технологиями чистой энергии, такими как солнечная фотоэлектрическая фотоэлектрическая фото и батареи.

Несмотря на это, в 2023 году в Китае было произведено 40% проданных тепловых насосов в мире, что более чем тепловые насосы, изготовленные в Европейском союзе (15% от общего числа глобальных) и Соединенных Штатов (20%) вместе. В большинстве регионов в 2023 году дополнения производственных мощностей тепло насоса были незначительными, но в Китае они увеличились более чем на 10%после роста внутреннего спроса, наблюдаемого в том же году. Китай импортирует очень мало тепловых насосов из других стран, и самодостаточность рынка сохранялась в последние годы, несмотря на то, что внутренний спрос и экспорт увеличился примерно на 10% с 2021 года. Кроме того, доля Китая в экспорте мирового теплового насоса составляла 50% в 2023.

Китай не только имеет наибольшую долю производственных мощностей для тепловых насосов, но и для определенных компонентов теплового насоса. В 2023 году Китай составлял 95% изготовленных компрессоров, а 50% компрессоров торгуются по всему миру в денежном выражении.

По сравнению с производителями, сосредоточенными только на производстве оборудования для отопления, производители кондиционера пользуются конкурентным преимуществом при расширении на рынок тепловых насосов, учитывая, что процессы сборки для различных типов оборудования для теплового накачки – будь то для единиц для обеспечения нагрева, охлаждения или оба – являются Очень похоже, и они делятся ключевыми компонентами, такими как компрессоры или теплообменники. Они могут быстро увеличить производство путем преобразования кондиционеровных сборочных линий в сборочные линии тепловых насосов и наоборот, извлекая выгоду из экономики масштаба, более дешевого поиска компонентов, существующей рабочей силы. Эта возможность особенно примечательна в Китае, учитывая, что страна имеет крупнейшую производительность кондиционирования воздуха – более 80% от общего числа – что большинство заводов не работают с максимальной мощностью, при этом 40% не употребляют.

Кроме того, для основных производителей кондиционеров и тепловых насосов объем производителей кондиционеров, который они производят, обычно на порядок больше, чем у тепловых насосов, нацеленных на рынок отопления. В результате изменение относительно небольшой части их кондиционирования воздуха может привести к значительному увеличению сегмента теплового насоса.

Помимо синергии с рынками кондиционирования воздуха, ряд дополнительных факторов могут поддерживать инвестиции в производство тепловых насосов, такие как доступ к более дешевым компонентам и квалифицированному труду, стабильную и поддерживающую среду политики или существование адекватной инфраструктуры. В целом, конкурентоспособность производства вполне может быть проиллюстрирована путем сравнения уровня выравниваемой стоимости производства (LCOP) тепловых насосов в разных регионах: в рамках киловатта на 50% дешевле в производстве теплового насоса воздуха в Китае, чем в Объединенных Государства и 40-60% дешевле, чем в Европейском союзе. Поскольку линии сборочного насоса относительно просты и не требуют передового оборудования, капитальные затраты на строительные заводы (составляющие 1-3% LCOP), эксплуатационные расходы для поддержания работы линий (10-25%) и труда Стоимость (10-15%) не вносит основной вклад в производственные затраты. Основным драйвером затрат для сборки тепловых насосов является поиск компонентов (60-80%), поэтому компании, которые могут найти компоненты собственными силами или использовать преимущества экономики масштаба, могут извлечь выгоду из более низких затрат на производство.

Тепловые насосы торгуются во всем мире, на которые приходится только четверть всех установок тепловых насосов сегодня, в основном потому, что местные производители наиболее знакомы с местными предпочтениями, стандартами или даже традиционными конструкциями здания. Китай является крупнейшим экспортером тепловых насосов, с экспортом более 10 ГВт в 2023 году – половина глобального общего объема. Три четверти этих экспортов в европейские страны, которые полагались на китайский импорт, чтобы соответствовать частью значительного увеличения спроса в период с 2020 по 2023 год. Экспорт составляет четверть производства теплового насоса Китая, в то время как оставшиеся три четверти продаются Внутренне, покрывая весь спрос на тепловой насос Китая.

Торговля в тепловых насосах росла менее быстро, чем в других технологиях чистой энергии, но по мере того, как установки тепловых насосов будут расти в ближайшие десятилетия2, международная торговля, вероятно, также будет расширяться. В сценарии заявленного политики (шаги), который отражает текущие условия политики, спрос на тепло насосы и международную торговлю более чем удваивается в 2035 году. Торговая активность остается ограниченной в Соединенных Штатах и ​​Японии, в то время как импорт Европы, в частности, от Китая, увеличивается до вокруг. 25 ГВт к 2035 году.

Однако, хотя торговля тепловыми насосами будет увеличиваться на этапах, ожидается, что основные рынки будут продолжать поставлять большую часть своих тепловых насосов внутри страны. Сегодня продается только около 25% мирового производства тепловых насосов. Ожидается, что эта тенденция будет продолжаться: на шагах внутреннее производство охватывает около трех четвертей спроса в Европейском Союзе и Японии и почти на 90% в Соединенных Штатах к 2035 году.

Более детальная отчетность об развертывании и производстве тепловых насосов, охватывании технологий, потенциала и типах здания будет иметь решающее значение для оценки развития рынка в разных регионах и получения надежной информации для поддержки политики, что позволяет промышленности, политикам и гражданскому обществу контролировать ли тепло Цели насоса достигаются – и в конечном итоге для поддержки увеличения развертывания по всему миру. Более сильное международное сотрудничество может облегчить обмен данными и гармонизацию отчетности, а также обмен лучшими практиками. Лучшие данные особенно необходимы для подразделений воздуха-воздуха, которые часто используются исключительно для космического охлаждения или параллельно с другим оборудованием для нагрева.

Отсутствие общих определений или «таксономии» для тепловых насосов затрудняет консолидировать данные на глобальном уровне и усложняет сравнение статистики между различными рынками. Например, Китай является крупнейшим рынком для обратимых кондиционеров воздуха, и значительная часть этих единиц используется в качестве первичных систем отопления. Тем не менее, эти единицы не включены в официальную статистику данных как «тепловые насосы», тогда как они включены в официальную статистику других основных рынков, таких как Европейский союз или Соединенные Штаты.

Международные представители производителей тепловых насосов, отраслевых ассоциаций, государственного сектора и научных кругов собрались в штаб -квартире МЭА 23 января 2025 года, чтобы обсудить, как улучшение качества данных может стимулировать поддержку политики и изучить, как организации могут работать вместе над гармонизацией данных и выравниванием.

IEA будет продолжать взаимодействовать с международными заинтересованными сторонами для поддержки гармонизации таксономий и определений тепло насоса и будет продолжать публиковать регулярные обновления о продажах и развертывании глобальных тепловых насосов.