Что потребуется, чтобы открыть следующую фазу роста водорода

Глобальная потребность в водороде достигла 100 млн тонн в 2024 году, в основном со стороны нефтеперерабатывающих заводов, химической промышленности и металлургического сектора. Спрос вырос почти на 2% по сравнению с 2023 годом, что соответствует общему росту спроса на энергию. Это потребление было почти полностью покрыто за счет водорода, произведенного из неослабевающего ископаемого топлива с использованием 290 миллиардов кубических метров природного газа и 90 миллионов тонн угольного эквивалента. Однако альтернативные технологии, которые могут производить водород с низким уровнем выбросов, вызвали большой интерес со стороны правительств, учитывая их потенциал по сокращению выбросов парниковых газов и диверсификации энергоснабжения, особенно в странах, которые сильно зависят от импорта ископаемого топлива.

Производство водорода с низким уровнем выбросов – или производство водорода из электроэнергии с низким уровнем выбросов посредством электролиза воды, биоэнергетики или из ископаемого топлива в сочетании с улавливанием и хранением углерода – сегодня все еще находится на ранней стадии. Но впечатляющий импульс она получила в начале 2020-х годов, когда волна амбициозных правительственных обязательств была встречена энергичной реакцией со стороны частного сектора, который возглавил объявление о сотнях проектов по производству водорода с низким уровнем выбросов.

Это породило большие надежды на еще зарождающийся сектор. Когда МЭА опубликовало свой «Глобальный обзор водорода 2022», правительства приняли цели, согласно которым к 2030 году совокупная мощность электролиза составит 190 ГВт – хотя в конце 2022 года в эксплуатации работало менее 0,7 ГВт, а, согласно последним доступным данным, глобальная мощность вряд ли превысит 4 ГВт в 2025 году.

Конечно, постановка амбициозных целей оказалась полезной для привлечения корпоративной активности. Но для выхода на рынок новых продуктов существуют препятствия, такие как высокие затраты для первопроходцев и отсутствие адекватного регулирования и инфраструктуры. Поэтому внедрение новых технологий может оказаться длительным и неравномерным процессом, сочетающим быстрые прорывы с периодами вялого развития. Другие отрасли, которые сегодня считаются историями успеха, также прошли через эти этапы. Например, спустя 25 лет после того, как на рынке появились первые солнечные панели, солнечная фотоэлектрическая энергия впервые достигла 1% доли в электроснабжении страны.

В недавних заголовках о водороде подчеркивались задержки проектов, их отмена и пересмотр в сторону понижения целей по внедрению водорода с низким уровнем выбросов. Это породило более мрачные перспективы среди правительства и промышленности, породив опасения, что сектор застопорился, и опасения, что водород просто пережил еще один цикл «ажиотажа», как это было в 1970-х, 1990-х и начале 2000-х годов. Однако более пристальный взгляд на данные показывает, что вместо того, чтобы остановиться или пошатнуться, сектор все еще развивается и достигает важных этапов, даже несмотря на то, что они не соответствуют высоким ожиданиям начала 2020-х годов.

В 2020 году производство водорода с низким уровнем выбросов составило чуть более 0,5 млн тонн и было сконцентрировано в нескольких проектах, в которых использовалось ископаемое топливо с улавливанием и хранением углерода, а также в некоторых небольших демонстраторах электролиза. В 2024 году добыча приблизилась к 0,8 млн тонн, а в 2025 году, по оценкам, она достигнет почти 1 млн тонн. Ожидается, что к 2030 году добыча превысит 4 млн тонн, исходя только из реализованных проектов (или тех, которые находятся в эксплуатации, строятся или приняли окончательное инвестиционное решение).

Это не соответствует амбициям, заявленным в начале 2020-х годов. Но, тем не менее, это сильный рост для зарождающегося сектора, и это означает, что производство водорода с низким уровнем выбросов вырастет с менее чем 1% от общего объема производства сегодня до примерно 4% в 2030 году. Если это будет достигнуто, это сделает рост производства водорода с низким уровнем выбросов сравнимым с быстрым распространением других экологически чистых энергетических технологий, наблюдаемым в последние годы.

Производство могло бы пойти еще выше. Новая оценка объявленных проектов и вероятности того, что они станут доступными к 2030 году, проведенная в выпуске «Глобального обзора водорода» МЭА за 2025 год, предполагает, что дополнительные 6 млн тонн производства водорода с низким уровнем выбросов имеют большой потенциал для ввода в эксплуатацию к 2030 году. Реализация этих проектов будет зависеть от политических действий по устранению ключевых барьеров, в частности, от поддержки сокращения ценового разрыва с водородом из неослабевающего ископаемого топлива и мер по стимулированию спроса в секторах, где водород уже используется, таких как нефтеперерабатывающая и химическая промышленность.

Ожидаемый рост до 2030 года подкреплен поэтапным изменением размера отдельных проектов. Крупнейшим электролизером в мире в 2020 году стал завод Industrias Cachimayo (Перу) мощностью 25 МВт. В июле 2025 года Envision Energy ввела в эксплуатацию крупнейший на данный момент в мире электролизный проект в Китае мощностью 500 МВт. Ожидается, что к 2027 году мощность проекта NEOM Green Hydrogen в Саудовской Аравии, который в настоящее время находится в стадии строительства, достигнет 2,2 ГВт – в 90 раз больше, чем проект, который установил рекорд в начале десятилетия.

На Китай, Европу, Индию и Северную Америку приходится около 90% запланированного производства к 2030 году. Другие регионы отстают, и масштабное производство, вероятно, произойдет только после 2030 года, несмотря на текущий проектный портфель, который может дать более 15 млн тонн добычи.

Даже среди стран-лидеров, которые продвигают проекты по производству водорода с низким уровнем выбросов, остаются нерешенные проблемы, в том числе высокие производственные затраты, неясное и сложное регулирование, а также ограниченная доступная инфраструктура.

Однако, возможно, наиболее серьезной проблемой является неопределенность в отношении спроса. Стабильный, предсказуемый спрос является ключевым рычагом для инвестиций в проекты по производству водорода с низким уровнем выбросов, поскольку производителям нужны гарантии того, что они смогут продать свою продукцию. Спрос на водород с низким уровнем выбросов в последние годы вырос, и был подписан ряд соглашений о поставках. Твердые долгосрочные соглашения оказались успешными и позволили производственным проектам выйти за рамки окончательных инвестиционных решений. Однако прогресс идет медленно, и большинство подписанных соглашений о поставках являются предварительными; соглашения, включающие обязательные условия как для поставщиков, так и для покупателей, составляют менее 2 млн тонн в год, что ниже 4 млн тонн потенциального производства, которое могло бы быть достигнуто в рамках принятых проектов (в некоторых случаях подробности соглашений о поставках не раскрываются, или проекты предназначены для «самопокупки» или для потребления самим производителем). Эти 2 млн тонн эквивалентны лишь примерно одной пятой потенциального производства, которое может быть достигнуто за счет реализованных проектов или проектов с большим потенциалом ввода в эксплуатацию к 2030 году. Отсутствие стабильного спроса представляет собой серьезную проблему для сектора водорода с низким уровнем выбросов.

Правительства начали объявлять и реализовывать меры по стимулированию спроса, а промышленность запускает инициативы по ускорению внедрения. Однако пока эти усилия дали неоднозначные результаты. Тендеры в нефтеперерабатывающем секторе дали некоторые положительные результаты: нефтеперерабатывающие заводы в Европе и Индии заключили контракты на более чем 220 тыс. тонн возобновляемого водорода в год. В секторе удобрений было объявлено о победе в тендере в Индии на закупку более 700 тыс. тонн возобновляемого аммиака в год для 13 заводов по производству удобрений (хотя результаты были значительно задержаны). В сталелитейном секторе несколько тендеров либо еще не были присуждены, либо были приостановлены из-за того, что предложения оказались значительно выше ожидаемых.

Увеличение числа соглашений о твердой покупке требует политических действий, но до сих пор этого было в значительной степени недостаточно, географически ограничено, и во многих случаях детали их реализации остаются неопределенными. Некоторые тщательно целенаправленные меры политики могут сыграть решающую роль в обеспечении большого спроса в ближайшем будущем. Приоритеты включают в себя:

• Сосредоточение внимания на существующих видах использования водорода, на которые приходится большинство соглашений о твердых поставках и которые уже позволяют принимать крупные инвестиционные решения в сфере производства.

• Изучение новых возможностей посредством государственных закупок и создания ведущих рынков

• Включение отбора в качестве критерия приемлемости в схемы поддержки проектов по производству водорода с низким уровнем выбросов.

• Использование потенциальных международных правил в авиации и судоходстве для ускорения внедрения водородного топлива с низким уровнем выбросов посредством скоординированных глобальных стандартов.

Учитывая универсальность водорода и широкий спектр потенциальных применений, не существует единого набора эффективных политических инструментов, и дальнейшие пути будут зависеть от контекста конкретной страны. А поскольку водородный сектор с низким уровнем выбросов все еще находится в зачаточном состоянии, правительства могут использовать разные подходы для разработки политики, направленной на устранение существующих препятствий.

Варианты решения проблемы разрыва в стоимости между водородом с низким уровнем выбросов и водородом, производимым из ископаемого топлива, включают гранты и субсидии, которые уже широко используются странами с развитой экономикой. Гарантии по кредитам, льготные кредиты, экспортные кредиты и государственные инвестиции в акционерный капитал также могут быть полезны для снижения инвестиционных рисков. Для создания спроса квоты, мандаты и контракты на разницу выбросов углерода являются одними из наиболее широко используемых инструментов. Некоторые правительства рассматривают возможность государственных закупок стимулировать спрос на водород в производстве стали, тяжелом транспорте и авиации, но этот инструмент остается относительно неисследованным по сравнению с другими вариантами. Создание водородных хабов – или территорий, где несколько применений водорода объединяются в интегрированную водородную экосистему – до сих пор в основном было источником финансирования разработки проектов. Хабы также дают возможность устранить координационные барьеры и агрегировать спрос со стороны нескольких пользователей, разделяя риски продажи между участвующими сторонами.

Чтобы большая часть этой политики была эффективной, производителям и покупателям водорода необходимо иметь возможность дифференцировать водород с низким уровнем выбросов, отслеживая выбросы парниковых газов по всей цепочке создания стоимости. В нескольких регионах уже действуют схемы сертификации, и более стандартизированный подход может быть достигнут после публикации будущей методологии Международной организации по стандартизации.

В реализации первой волны водородной политики произошли задержки, поскольку ее пришлось разрабатывать с нуля (и во многих случаях она подвергалась методу проб и ошибок). Хотя эти задержки понятны, они также создали неопределенность для разработчиков проектов и инвесторов. Например, в Европейском Союзе перенос Директивы по возобновляемым источникам энергии в национальное законодательство занял более четырех лет. В Индии сокращается поддержка хабов, а условия финансовой поддержки поставок аммиака несколько раз пересматривались.

Очень жесткие правила могут внести ясность по мере развития сектора. Однако в некоторых случаях они могут носить весьма ограничительный характер и замедлять развитие рынка, что крайне важно на этих ранних этапах. Учитывая, что рынок водорода, как ожидается, будет быстро развиваться, политика должна быть адаптивной, с короткими циклами обзора для учета изменений на рынке. Этот подход может оставить место для экспериментов на первых порах, обеспечивая при этом ясность в долгосрочной перспективе. Такая ясность имеет основополагающее значение не только для обеспечения инвестиционной безопасности, но и для обеспечения того, чтобы внедрение водорода с низким уровнем выбросов могло ускориться, превысив первоначальные решительные шаги, и сыграть свою роль в достижении целей энергетической политики стран.