Сечин вернулся в совет директоров «Роснефти»
Череда скандалов вокруг Холдинга МРСК добралась до Калининграда
«Роснефть» поставила рекорд по размещению евробондов
«Роснефть» успешно разместила на международных рынках капитала дебютный выпуск еврооблигаций в размере 3,0 млрд долл., сообщили в управлении информации компании. Бумаги разделены на два транша: один транш на 1 млрд долл. со сроком обращения до 6 марта 2017 года и ставкой купона 3,15% и транш на 2 млрд долл. со сроком обращения до 6 марта 2022 года и ставкой купона 4,20%. Объем заявок по подписке составил порядка 25 млрд долл., было подано более 1000 заявок в обоих траншах выпуска.
По мнению опрошенных РБК daily аналитиков, размещение «Роснефти» можно назвать самым успешным для международных выпусков еврооблигаций из России. В первую очередь это наименьшая ставка среди всех международных выпусков облигаций, номинированных в долларах. Кроме того, это самый крупный единый выпуск заемщика из корпоративного или банковского сектора из России. Также было подано рекордное количество заявок по сумме и количеству. В качестве координаторов дебютного выпуска облигаций выступили банки Barclays Bank PLC, Citigroup Markets Limited, JP Morgan Securities PLC и VTB Capital plc. Ведущими менеджерами выпуска стали Deutsche Bank AG (London), Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International plc и GPB Financial Services Ltd. Всероссийский банк развития регионов выступил в роли менеджера выпуска.
22 октября «Роснефть» объявила о приобретении 100% акций ТНК-ВР. Компания ВР за свою долю получит 17,1 млрд долл. и 12,84% казначейских акций «Роснефти», а AAR — 28 млрд долл. Госкомпания сообщала, что финансировать сделку будет за счет собственных и кредитных средств, размещения облигаций, продажи непрофильных активов. Согласно меморандуму синдикат зарубежных банков готов предоставить «Роснефти» кредит в размере около 30 млрд долл., из которых 7,5 млрд долл. — долгосрочные кредиты. С 26 по 28 ноября «Роснефть» провела road show в рамках размещения евробондов. Встречи прошли в США и Европе.
Просмотров 1 всего , 1 сегодня