«Газпром» прекратит покупку газа у независимых производителей
29.11.2023Забюрократили недра
29.11.2023«Газпром нефть» займет на Западе
«Газпром нефть» впервые после перехода под контроль «Газпрома» разместила еврооблигации. Благодаря проведенному в США и Европе road-show спрос оказался выше предложения более чем в семь раз. В итоге доходность по бумагам снижалась дважды.
«Газпром нефть» вчера начала размещение десятилетних еврооблигаций на 1,5 млрд долл., сообщило информагентство Bloomberg. Как извещал ранее источник агентства, организаторами размещения назначены Credit Agricole, JP Morgan и Газпромбанк. Оно планируется по правилу 144A/RegS, что предполагает размещение бумаг на американском фондовом рынке. 3 сентября компания начала road-show в США и Европе, сообщал ранее источник информагентства Прайм. Оно завершилось на минувшей неделе. В ходе сбора заявок, объем которых достиг 11 млрд долл., «Газпром нефть» дважды снижала ориентиры доходности по маркетируемому выпуску еврооблигаций с начальных 4,75% годовых до 4,5%, позже ориентир был снижен до 4,375% годовых.
В конце августа 2012 года международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило предложенной программе нот-участия в займе «Газпром нефти» предварительный рейтинг Baa3 со «стабильным» прогнозом. Лимит программы — 10 млрд долл. Эмитентом выпусков в рамках программы выступит специальное юрлицо GPN Capital (Люксембург). Ноты будут выпускаться с единственной целью — финансирования займов «Газпром нефти», которая будет направлять средства на общекорпоративные нужды. Из-за общепринятого «периода молчания» при размещении евробондов получить комментарии «Газпром нефти» вчера не удалось.
Нефтяная «дочка» «Газпрома» воспользовалась низкими ставками, чтобы профинансировать освоение месторождений в Арктике, предполагает источник Bloomberg. Эти проекты стоимостью более 30 млрд долл. должны увеличить на 68% объем нефтедобычи к 2020 году. «Газпром нефть» намерена начать добычу арктической нефти совместно с THK-BP в 2016 году на месторождениях «Новый порт» и Мессояха. «Северэнергия» (совместный газоконденсатный проект с НОВАТЭКом, Eni и Enel) начала добычу в этом году. Разработка трех проектов может стоить компаниям 31,7 млрд долл. При этом общий объем добычи на пиковом уровне загрузки может достигать 1,45 млн барр./сут., следует из октябрьской презентации «Газпром нефти».
Аналитик «Велес Капитала» Анна Соболева отметила, что на российском рынке еврооблигаций цены сейчас находятся на высоких уровнях, а доходности — на низких. Кроме того, открылось окно для эмитентов, когда нейтральный новостной фон и инвесторы готовы вкладываться, поэтому размещение сейчас выгодно. Благоприятную конъюнктуру долгового рынка ранее отметила и материнская компания — «Газпром». 11 июля она собрала заявки на два транша бумаг: ставка по десятилетнему выпуску на 1 млрд долл. составила 4,95% годовых, по пятилетнему на 750 млн евро — 3,755%. При этом спрос на долларовые бумаги как минимум в 15 раз превысил предложение. Их доходность вчера снизилась до 4,3%, что стало минимумом за последний месяц.
Автор публикации
