«Роснефть» нацелена на место ВР
Войти по-английски
Дивиденды в счет долга
Глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал, какое будущее ждет ТНК-ВР после того, как госкомпания ее поглотит. Некогда щедрая на дивиденды ТНК-ВР будет скромнее в выплатах, а причитающиеся акционерам за первое полугодие более 4 млрд долл. получит уже новый владелец. При этом «Роснефть» пока не рассматривала вопрос о выкупе доли миноритариев «ТНК-ВР Холдинга», на эти цели может потребоваться около 2 млрд долл.
«Наша первоочередная задача — консолидировать этот актив (ТНК-ВР. — РБК daily)», — сообщил вчера глава «Роснефти» Игорь Сечин в рамках телефонной конференции с аналитиками. На вопрос, как изменится дивидендная политика ТНК-ВР, он подчеркнул, что компания сменит владельца, поэтому некорректно спрашивать, будет ли «Роснефть» продолжать политику прежних акционеров. При этом Игорь Сечин подчеркнул, что дивиденды ТНК-ВР за первое полугодие 2012 года (4,1 млрд долл.), которые еще не выплачены, получит сама «Роснефть». Эти средства пойдут на погашение ее долгов. «Это наши деньги, параметры сделки утверждены, и они учитывают этот аспект. Это справедливо», — сказал он (цитата по агентству РБК). Традиционно ТНК-BP выплачивала самые высокие дивиденды в отрасли (40% от чистой прибыли). По итогам прошлого года ВР и AAR получили по 3,8 млрд долл.
Что касается дивидендов самой «Роснефти», то, по словам Игоря Сечина, увеличение долговой нагрузки не приведет к снижению размера ежегодных выплат акционерам — они будут сохранены на уровне 25% от чистой прибыли. По итогам 2011 года акционеры в июне утвердили выплату на уровне 3,45 руб. за акцию, и еще 4,08 руб. за акцию допдивидендов должны утвердить в конце ноября на внеочередном собрании акционеров. В результате общая сумма выплат составит 7,53 руб. за акцию на сумму 79,8 млрд руб. (2,6 млрд долл.).
По словам главы «Роснефти», госкомпания не рассматривала вопрос выкупа доли миноритариев в «ТНК-BP Холдинге» (около 5%). Он отметил, что никому и никогда не говорил, что «Роснефть» собирается выкупить их долю. Это отдельный вопрос, который в рамках сделок не прорабатывался, но глава «Роснефти» намерен бороться за благополучие миноритариев. «Я в доску, как говорится по-русски, разобьюсь, чтобы вы были вместе с нами счастливы», — сказал он (цитата по Прайм).
Накануне «Роснефть» подтвердила, что собирается покупать доли ВР и консорциума AAR в компании ТНК-ВР. С первым акционером детали сделки уже согласованы: за пакет ВР госкомпания заплатит 17,1 млрд долл. и отдаст 12,84% своих казначейских акций. Британская компания также захотела докупить еще 5,66% акций «Роснефти» за 4,8 млрд долл. Финансировать покупку «Роснефть» намерена за счет собственных (4,5 млрд долл.), кредитных средств (компания планировала занять 15 млрд долл.), продажи непрофильных активов (возможно, доли в Каспийском трубопроводном консорциуме), размещения облигаций. В итоге ВР будет владеть 19,75% акций «Роснефти».
Игорь Сечин оценивает общий синергический эффект от текущей оптимизации добывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых проектов «Роснефти» и ТНК-BР, которые будут развиваться по единому плану, от 3 млрд до 5 млрд долл. Сделка по покупке 100% ТНК-BP пройдет в три этапа и может завершиться в первой половине 2013 года.
На выкуп доли миноритариев может потребоваться 2 млрд долл., подсчитал аналитик Raiffeisen Bank Андрей Полищук. Но произойдет это не ранее 2014 года. Кроме того, эксперт не исключает, что дивидендами ТНК-ВР за первое полугодие 2012 года «Роснефть» сможет воспользоваться для финансирования сделки с российскими акционерами.
Вчера акции ТНК-ВР на этих новостях резко подешевели. На РТС-ММВБ обыкновенные акции компании упали на 17,46%, до 64,79 руб., «префы» — на 16,54%, до 56,20 руб. Бумаги «Роснефти» выросли на 2,85%, до 225,85 руб. Отраслевой нефтегазовый индекс ММВБ потерял 1,11%.
Просмотров 1 всего , 1 сегодня
Автор публикации
