ОАО «РусГидро» открывает книгу заявок на покупку облигаций на сумму 15 миллиардов рублей

РусГидро начинает прием оферт на право приобретения документарных неконвертируемых процентных десятилетних облигаций серий 01 и 02, номинальный объем каждой серии 10 млрд. рублей. При этом объем размещения составит 15 млрд. рублей (один выпуск будет размещен частично). Срок до оферты (выкупа эмитентом ценных бумаг по требованию инвесторов) – 5 лет.

Размещение будет осуществляться по открытой подписке путем сбора адресных заявок от покупателей по фиксированным цене и ставке купона на первый купонный период. Порядок размещения установлен Решениями о выпусках ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО «РусГидро» 29 июля 2010 года (Протокол № 104 от «02» августа 2010 года)

Выпуски облигаций зарегистрированы ФСФР России 23 сентября 2010 года (государственные регистрационные номера 4-01-55038-E и 4-02-55038-Е). Номинальная стоимость каждой облигации – 1 000 рублей. Условия облигационных займов предусматривают возможность досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.

Оферты с предложением заключить предварительные договоры должны направляться в адрес «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), которое определено в качестве организатора размещения выпусков. Срок для направления оферт начинается в 11:00 11 апреля 2011 года и заканчивается в 17:00 21 апреля 2011 года.

Бизнес-планом ОАО «РусГидро» на 2011-2015 годы, утвержденным решением Совета директоров Общества от 18 марта 2011 года (Протокол № 121), предусмотрено увеличение объема долгосрочных заимствований в 2011 году в объеме до 15 млрд. рублей. Полученные средства планируется направить на финансирование инвестиционной деятельности компании, а также частичное рефинансирование выпуска облигаций ОАО «УК ГидроОГК», подлежащих погашению в июне 2011 года.

Автор публикации

не в сети 57 минут

Энергострана.ру

Энергострана.ру — это информационный портал, освещающий ключевые события и тенденции в российском топливно-энергетическом комплексе (ТЭК). Энергострана.ру также выступает площадкой для публикации официальных материалов энергетических компаний, предлагает возможности по размещению и продвижению контента, а также решения в области контент-маркетинга, цифровой рекламы и PR, помогая компаниям эффективно взаимодействовать с аудиторией.

Комментарии: 0Публикации: 5000Регистрация: 11-05-2019