Текущий статус реструктуризации облигаций ТГК-2 серии БО-1

 18 ноября 2013 года завершается размещение облигаций ОАО «ТГК-2» серии БО-2, которые выпущены в рамках реструктуризации непогашенных облигаций первого выпуска. На сегодняшний момент более 650 держателей старых облигаций согласились с предложенными компанией условиями реструктуризации. Объем их требований (по номиналу облигаций серии БО-1) составил более 4,1 млрд руб.  или около 82% обязательств компании по старым бумагам. Таким образом, ТГК-2 вышла на удовлетворительный уровень реструктуризации займа. 
«Компания сделала серьезный шаг к оптимизации своей финансово-хозяйственной деятельности, получила новые возможности для благоприятного разрешения проблемных вопросов, связанных с кредиторской задолженностью и выполнением своих обязательств. Этому предшествовал сложный и кропотливый переговорный процесс. Мы продолжаем вести диалог с инвесторами, еще не прошедшими реструктуризацию», – отметил генеральный директор ОАО «ТГК-2» Андрей Королев.
Условия реструктуризации предполагали обмен облигации серии БО-1 на новый выпуск БО-2 с одновременной выплатой 10% от общего объема задолженности по непогашенному займу. Кроме того, эмитент компенсировал держателям проценты  за период со дня дефолта до даты обмена по повышенной ставке 12% годовых. Структурой выпуска БО-2 предусмотрена выплата полугодовых купонов, с процентной ставкой 12% годовых, а также амортизация основной суммы долга в размере 12,5%, начиная с 3-го купона.
Агентом по реструктуризации выступает Райффайзенбанк.

Автор публикации

не в сети давно

ТГК-2

«Территориальная генерирующая компания №2» (ТГК-2) была основана в апреле 2005 года и является одной из ведущих теплоэнергетических компаний на территории Северо-Западного и Центрального федеральных округов России. Основная деятельность компании включает производство электрической и тепловой энергии, а также предоставление тепла (пара и горячей воды) для потребителей. Производственные мощности ТГК-2 расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях РФ, а также в городе Скопье, Республика Северная Македония.

В состав активов компании входят:

12 теплоэлектроцентралей (ТЭЦ);
30 котельных, включая арендованные газовые объекты;
4 предприятия тепловых сетей, одно из которых арендует тепловые сети.
В компании работает около 5000 специалистов, обеспечивающих надежную и бесперебойную работу всех объектов.

Комментарии: 0Публикации: 113Регистрация: 30-11--0001