Тенденции развития CCUS: обновление данных IEA на 2025 год

Технологии улавливания, использования и хранения углерода (CCUS) остаются критическим элементом для построения низкоуглеродной энергосистемы. Обновление базы данных проектов Международного энергетического агентства (IEA) за первый квартал 2025 года фиксирует скромный рост операционных мощностей до чуть более 50 млн тонн CO₂ в год. Согласно текущему портфелю проектов, к 2030 году мощности по улавливанию могут достичь 430 млн тонн CO₂ в год, а по хранению — 670 млн тонн, что на 10% выше предыдущих оценок. Хотя этих темпов недостаточно для достижения целей Net Zero к середине века, в отрасли наметились важные прогрессивные сдвиги.

Динамика проектного портфеля CCUS: фокус на реализации

Анализ проектов, запланированных к вводу до 2030 года, указывает на изменение стратегии отрасли: приоритет сместился с анонсирования новых инициатив на продвижение существующих разработок. В текущем обновлении базы данных объем мощностей по улавливанию на ранних стадиях планирования сократился. В то же время мощности проектов на продвинутых этапах (инжиниринг, проектирование) и в стадии строительства продолжают расти, составляя теперь 60% всего портфеля. Примечательно, что завершение всех строящихся объектов практически удвоило бы текущие операционные мощности — это первый такой скачок с момента запуска базы данных IEA CCUS.

Темп ввода проектов в эксплуатацию остался на уровне прошлых лет. В 2024 году было запущено восемь новых объектов CCUS, однако все они были относительно маломасштабными, с мощностью улавливания или хранения около 5000 тонн CO₂ в год, что дало незначительный прирост общих операционных мощностей. Портфель проектов по улавливанию от точечных источников (промышленные и энергетические объекты) рос прежними темпами.

Более 60% действующих мощностей по улавливанию по-прежнему сосредоточено на объектах по переработке природного газа, что отражает исторический тренд. Благодаря высокой производительности, низкой стоимости и принятому в прошлом году окончательному инвестиционному решению (FID) по внедрению CCUS на крупном заводе СПГ в Индонезии, этот сектор, вероятно, сохранит лидирующую долю в ближайшей перспективе. Однако ситуация может измениться по мере ввода новых объектов в других отраслях: проекты в секторах водородной энергетики, удаления CO₂ и промышленности составляют более половины портфеля, который может быть реализован к 2030 году.

2024 год: прорывы в новых секторах и регионах

Прошедший год стал периодом значимых «первых» проектов CCUS, вышедших на стадию строительства или эксплуатации в секторах, ранее не использовавших эту технологию. В Великобритании была достигнута важная веха: первая в мире газотурбинная электростанция с технологией CCUS получила окончательное инвестиционное решение (FID), ее целевая мощность — 2 млн тонн CO₂ в год. В Швеции ТЭЦ также достигла стадии FID, став крупнейшим проектом по удалению CO₂, преодолевшим этот рубеж. Кроме того, в Китае начал работу первый завод по улавливанию выбросов от производства цемента, а в Австралии стартовал первый в мире крупномасштабный проект хранения CO₂ в истощенном газовом месторождении.

Важные региональные прорывы также произошли в 2024 году. Крупномасштабный проект CCUS на заводе по переработке природного газа Tangguh в Индонезии получил FID, а пилотная установка прямого захвата воздуха (DAC) начала строительство в Кении после привлечения венчурного финансирования и заключения предварительных соглашений на покупку углеродных кредитов. Еще одной вехой стало финансирование: крупнейший на сегодня проект по транспортировке и хранению CO₂ стал первым в мире проектом CCUS, профинансированным за счет синдицированного кредита, что сигнализирует о растущей банковской привлекательности таких инициатив при сильной государственной поддержке.

Значительную роль в продвижении крупных проектов по удалению CO₂ сыграл спрос с добровольных углеродных рынков. Предварительные соглашения о закупке удалений CO₂ с разработчиками проектов BioEnergy с улавливанием и хранением углерода (BECCS) и прямого захвата воздуха (DAC) составили 75% от общего объема таких закупок в 2024 году. Это почти вдвое больше, чем в 2023 году, и обеспечило разработчикам необходимую определенность доходов для достижения ключевых вех.

Перспективы развития технологии CCUS до 2030 года

Отрасль CCUS продолжит развитие в 2025 году, в том числе за счет ввода в эксплуатацию ключевых объектов: крупнейшего в мире проекта по улавливанию на цементном заводе в Норвегии и крупнейшего завода DAC в США. Анализ базы данных IEA CCUS указывает на сохраняющийся географический риск: около 80% мощностей по улавливанию, которые могут быть введены к 2030 году, сосредоточены в Северной Америке и Европе, по сравнению с чуть менее 60% действующих мощностей сегодня.

Однако эти тренды не являются незыблемыми. На среднесрочную и долгосрочную перспективу развитие CCUS могут повлиять новые игроки на рынке, возникающие проблемы в цепочках поставок и потенциальный спрос со стороны быстрорастущих секторов, таких как центры обработки данных.

Китай и Ближний Восток усиливают свои обязательства в сфере CCUS. С совокупной мощностью более 15 млн тонн CO₂ в год, эти регионы уже сейчас составляют четверть мощностей, находящихся в эксплуатации или строительстве, что превышает долю Европы. В текущем году Китай может санкционировать установку, способную улавливать 1,5 млн тонн CO₂ в год на угольной электростанции, что станет крупнейшим в мире развертыванием CCUS такого типа. Прогресс также ожидается в Бразилии, Индонезии и Японии после важных регуляторных событий.

По мере роста числа проектов растущий спрос на оборудование для улавливания CO₂ может оказать давление на существующие цепочки поставок. В настоящее время оборудование для CCUS часто изготавливается на заказ для конкретных объектов, массового производства не налажено. Однако расширение рынка потребует адаптации цепочек поставок к спросу со множества объектов, что может создать экономические возможности для стран, которые масштабируют производственные мощности.

Спрос центров обработки данных на низкоуглеродную электроэнергию может стать дополнительным драйвером интереса к проектам CCUS. Ожидается, что к 2030 году центры обработки данных во всем мире будут потреблять электроэнергии немного больше, чем сегодня потребляет Япония. Стремясь достичь корпоративных климатических целей, их операторы все чаще выбирают источники энергии с низким уровнем выбросов, а в некоторых случаях рассматривают газовые электростанции с CCUS в качестве надежного источника базовой нагрузки.

Развитие технологий CCUS демонстрирует переход от стадии планирования к практической реализации, о чем свидетельствуют ключевые проектные вехи 2024 года в новых секторах и регионах. Хотя географическая концентрация и проблемы цепочек поставок остаются рисками, усиление обязательств со стороны Китая и Ближнего Востока, а также потенциальный спрос со стороны энергоемких отраслей, таких как центры обработки данных, создают основу для более диверсифицированного и устойчивого роста отрасли в преддверии 2030 года.