Мировые рынки аккумуляторов стремительно растут, как и риски поставок

Мировой рынок литий-ионных аккумуляторов превысил 150 миллиардов долларов США в 2025 году, увеличившись более чем на 20% по сравнению с 2024 годом, но его экономическое и стратегическое значение выходит далеко за рамки размера рынка. Аккумуляторы становятся краеугольным камнем автомобильного сектора, важнейшим источником гибкости энергосистем и все более важным источником резервного питания для цифровой инфраструктуры, включая центры обработки данных и искусственный интеллект.

Помимо энергетики, батареи остаются незаменимыми для широкого спектра промышленных и стратегических применений: от портативной электроники и беспилотных оборонных систем до новых технологий, таких как роботы-гуманоиды. Поскольку приложения диверсифицируются, а затраты продолжают падать, батареи превращаются в основополагающий компонент современной экономики. Этот сдвиг имеет далеко идущие последствия для экономической конкурентоспособности, безопасности поставок и промышленной политики, поскольку цепочки поставок аккумуляторов остаются высококонцентрированными и технологически сложными.

Эта динамика уже очевидна в тенденциях внедрения аккумуляторов, поскольку снижение затрат и расширение сферы применения продолжают стимулировать быстрый рост спроса на аккумуляторы во всех секторах.

Глобальное внедрение литий-ионных аккумуляторов в 2025 году было в шесть раз выше, чем в 2020 году. Электромобили остаются доминирующим драйвером спроса, а мировые продажи достигли нового рекорда и составляют каждый четвертый автомобиль, проданный в мире. На электромобили приходится более 70% от общего количества литий-ионных аккумуляторов. Далее следует аккумулирование энергии аккумуляторами, составляющее более 15%, что отражает растущую роль аккумуляторов в обеспечении гибкости энергосистем.

Ситуация представляет собой глубокий сдвиг по сравнению с ситуацией десятилетней давности. В 2015 году почти половина мирового спроса на аккумуляторы приходилась на портативную электронику; к 2025 году эта доля упала до уровня ниже 5%.

Падение цен сыграло важную роль в этом расширении. В 2025 году средние цены на аккумуляторы снизились на 8%, чему способствовали достижения в производстве, улучшение химического состава аккумуляторов и усиление конкуренции на мировом рынке. В аккумуляторных системах хранения энергии (BESS) наблюдалось самое резкое снижение цен: средние мировые цены в 2025 году упали до одной трети от уровня 2020 года.

В то же время региональные различия в ценах увеличились. В 2025 году цены на аккумуляторные батареи в Китае были на 30% ниже, чем в США, и на 35% ниже, чем в Европе.

Рекордно низкие цены на литий-железо-фосфатные батареи (LFP) также внесли значительный вклад в общее снижение затрат в 2025 году. Цены на батареи LFP упали более чем на 15% по сравнению с менее чем 5% на литий-никель-кобальт-оксид-марганцевые батареи (NMC) – второй по распространенности аккумуляторный элемент в мире. Это сделало батареи LFP в среднем более чем на 40% дешевле, чем альтернативы NMC. В результате на долю LFP приходится более половины аккумуляторов для электромобилей и более 90% аккумуляторных систем хранения энергии во всем мире.

Хотя батареи LFP выигрывают от структурно более низких затрат на материалы, растут опасения по поводу устойчивости сегодняшнего уровня цен. Многие производители катодов LFP работают в убыток, что увеличивает вероятность консолидации рынка.

Развертывание по-прежнему сконцентрировано в Китае, но внедрение также быстро расширяется в странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах. Аккумуляторы LFP в настоящее время обеспечивают более половины всех продаж электромобилей в странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах (а в 2023 году эта доля увеличится вдвое), что обусловлено импортом автомобилей китайского производства и аккумуляторов LFP.

Аккумуляторные накопители энергии растут исключительными темпами: за последние пять лет емкость накопителей энергии по всему миру увеличилась более чем в 20 раз. Этот рост обусловлен падением цен на аккумуляторы, обильным предложением и относительно короткими сроками реализации проекта. По мере того, как на многих рынках расширяется производство электроэнергии из возобновляемых источников, аккумуляторные батареи становятся важным источником гибкости и устойчивости энергосистем, а также представляют собой растущую коммерческую возможность для производителей аккумуляторов.

Однако более 90% аккумуляторных батарей полагаются на батареи LFP, которые почти исключительно поставляются из Китая, на долю которого приходится почти все мировые производственные мощности и связанные с ними технические знания. Корейские производители инвестируют в расширение производства аккумуляторов LFP, которые могут предложить альтернативу, но они сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны традиционных, более дешевых китайских производителей на перенасыщенном рынке.

Поскольку батареи становятся все более важными для энергетических систем и экономики в целом, стратегические риски в их цепочках поставок становятся все более выраженными. Китайские, корейские и японские компании являются основными движущими силами мирового производства литий-ионных аккумуляторных элементов, на их долю приходится почти весь мировой объем производства. Китай по-прежнему возглавляет список, производя более 80% всех аккумуляторов в 2025 году. Между тем, на Европейский Союз и США приходится большая часть оставшегося производства, причем каждый из них вносит одинаковую долю.

Заводы по производству аккумуляторов в Европе и США в значительной степени зависят от импорта большинства компонентов аккумуляторов, которые поступают в основном из Китая. Отсутствие инвестиций в цепочки поставок среднего бизнеса на этих рынках создает растущий риск для глобальной безопасности поставок, и эта тема будет подробно рассмотрена в предстоящей публикации МЭА. Перспективы энергетических технологий 2026. Производственные мощности и технический опыт производства основных компонентов, таких как активные материалы и их прекурсоры, по-прежнему в значительной степени сконцентрированы в Китае. Корея и Япония — единственные страны с заметной средней индустрией производства аккумуляторов, предлагающей возможности диверсификации некоторых источников компонентов. Почти все батареи, используемые в электросетях, по крайней мере на одном этапе своей цепочки поставок зависят от Китая, в то время как более 70% всех электромобилей, производимых за пределами Китая, полагаются на батареи или компоненты из Китая.

Этот структурный дисбаланс вряд ли изменится в ближайшем будущем. Решение этой проблемы потребует значительного увеличения инвестиций и более тесного международного сотрудничества по всей цепочке создания стоимости аккумуляторов. Экспортный контроль Китая за ключевыми компонентами аккумуляторов, который он ввел с 2023 года, подчеркивает эти уязвимости, поскольку он сосредоточен именно на наиболее уязвимых звеньях в цепочке поставок аккумуляторов.

Чтобы добиться успеха, усилия по диверсификации цепочки поставок аккумуляторов должны быть подкреплены прочными экономическими основами. Европа и США привлекли значительные инвестиции в производство аккумуляторных элементов при поддержке крупных автомобильных предприятий, предлагающих предсказуемые источники спроса. Аналогичные условия действуют и в других цепочках поставок: наращивание производственных мощностей среднего сегмента требует стабильного, крупномасштабного спроса, чтобы оправдать инвестиции, при этом конкурентоспособная и надежная база по производству аккумуляторов выступает в качестве важнейшего якоря.

Однако конкурентоспособность затрат остается ключевой проблемой. Даже если исключить меры государственной поддержки, производственные затраты в Европе и США по-прежнему на 50% выше, чем в Китае, что усложняет усилия по созданию конкурентоспособной отрасли среднего бизнеса.

Достижение эффективности производства, сравнимой с эффективностью производства в Китае, где средний выход продукции значительно превышает 90%, потребует времени и устойчивых инвестиций. Когда новый производитель начинает свою деятельность, доля продукции, непригодной для продажи, часто намного превышает долю, необходимую для достижения прибыльности. В регионах, где нет мощной промышленной базы по производству аккумуляторов, прогресс будет зависеть от терпеливых инвестиций, долгосрочных обязательств и партнерства с опытными производителями и странами, богатыми ресурсами.

Технологические инновации также будут играть важную роль. Например, натрий-ионные аккумуляторы – сектор, в котором инвестиции ведущих производителей быстро растут – могут создать возможности для более географически диверсифицированных цепочек поставок. Однако текущие проекты проектов указывают в противоположном направлении – почти все установленные и объявленные мощности по производству натрий-ионных аккумуляторов расположены в Китае.

Преимущества и проблемы, связанные с натрий-ионными аккумуляторами, которые являются новым игроком на рынке аккумуляторов, будут рассмотрены в следующем комментарии МЭА.

Поскольку стратегическая роль аккумуляторов в энергетических системах и за ее пределами продолжает расти, МЭА продолжит следить за этими тенденциями, чтобы предоставлять своевременный анализ и политические рекомендации. Обширный анализ безопасности цепочки поставок батарей и других энергетических технологий будет опубликован в предстоящей ведущей технологической публикации МЭА. Перспективы энергетических технологий 2026.